Die Vermögensanalyse

Wir analysieren und optimieren Ihr bestehendes Vermögensportfolio in unseren wesentlichen Fachbereichen

Wertpapieranlagen
Investmentfonds
Immobilien
Immobilienfonds
Beteiligungen.

Entsprechend unserem gemeinsam erstellten Vermögensaufbauplan suchen wir für Sie die entsprechenden Produktpartner und setzen das Konzept mit Ihnen um. Wir betreuen Sie unabhängig vom jeweiligen Produktgeber bei allen organisatorischen Fragen und reagieren flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Wir erstellen für Sie jederzeit eine komplette Depotübersicht aller von uns betreuten Vermögenswerte.

Ein flexibles Vergütungssystem ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen Honorar- und Courtagenvereinbarungen. In der Regel sind die Beratungs- und Betreuungskosten bereits in den Anlageprodukten enthalten.