Financial Planning in 4 Schritten

2. Analyse und Planung

Die Analyse beinhaltet die detaillierte Abgleichung Ihrer „Ist“ - Situation mit Ihren Wünschen und Vorgaben.

Hier werden Ihre Finanzdispositionen analysiert und in eine private Vermögensbilanz integriert. Die Strukturen werden geordnet, indem die Stärken, Schwächen und Potentiale offen gelegt und definiert werden.