Herzlich Willkommen!

Viele Menschen folgen bei der Planung ihres Vermögens und der Vorsorge dem "guten Riecher" oder vertrauen auf das "Bauchgefühl". So wird oftmals bei günstigen Rahmenbedingungen kurzfristig investiert, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Wie wichtig dabei eine ausgewogene Struktur des Vermögens ist, verliert man dabei schnell aus den Augen. Aus diesem Grund, möchten wir mit Ihnen gemeinsam nachstehende Fragen in Ihrer Vermögensplanung beantworten:
Wie ist Ihr Vermögen strukturiert?
Wie rentiert sich Ihr Vermögen?
Verfolgen Sie eine konkrete Gesamtvermögens-Strategie?
Kennen Sie die Chancen- und die Risikostruktur Ihres Gesamtvermögens
und ist es ausreichend risikooptimiert aufgeteilt (diversifiziert)?
Welche steuerlichen Effekte resultieren langfristig aus Ihren Vermögensanlagen?Wie stellt sich Ihre Vermögenslage im Risikofall, wie im Alter dar?
Spielt die Übertragung zu Lebzeiten für Sie eine Rolle?